格林美：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券

使本人，并通过礼聘会议召集、召开和表决法式的

怀义（13.09%）、方先明（8.30%）。截至2013岁暮，丰城市鑫源兴

万股股份。本次增资完成后，刊行人股本布局变动为：

（一）控股股东及现实节制情面况

十六、起息日：本期债券自觉行首日起头计息，本期债券存续期

的与原函前提相当的函；

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

金实施法子》（财企[2009]94号）的相关，在刊行人初次公开辟

四、债券刻日：本期债券刻日为7年期，第5岁暮附设刊行人调整

文件核准公开辟行。

入0.00万元，净利润5,972.15万元。截至2014岁暮，丰城市鑫源兴

第九条刊行人营业环境........................................................................52

关法令律例的要求，制定《公司章程》及其他内部节制规章轨制，完

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

2、通过深圳证券买卖所和谈刊行的债券在中国证券登记结算有

次要担任立异性产物的研究、开辟、设想，担任出产过程手艺的完美与提

1深圳市广远新实业无限公司200.0010.00%

次要担任公司财政办理、财政核算和财政阐发工作，担任公司财政预算和

联系人：张翔

计间接间接持有刊行人12.8577%股权，所持的表决权跨越刊行人其

盖其公章的停业执照（副本）或其他法人资历证明复印件、经办人身

项目投标和施工办理等工作。

股份、全国社保基金理事会转持三户持有刊行人303.29万股股份、

整。

八、募集资金监管银行/偿债资金监管银行：国度开辟银行股份

和丰城市鑫源兴新材料无限公司（前身为深圳市鑫源兴新材料无限公

表：2008年1月刊行人股本布局表

中国证监会指中国证券监视办理委员会

本次减持后持有刊行人14,039.34万股股份，持股比例为15.20%。

本钱期债券应缴纳的税款由投资者承担。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

（四）2007年11月，刊行人经股东大会审议通过，向深圳市汇

3深圳市协迅实业无限公司960.0013.72%

的法令认识；制定并施行公司的合规办理工作的规章轨制，指点公司各部

成立日期：2001年12月28日

股股份、深圳市同创伟业创业投资无限公司持有刊行人650.00万股

投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的兑付日为2021年10月31

家法令、律例还有除外）；在深圳证券买卖所刊行对象为在中国

集与暂存（由分支机构运营）；塑木型材及铜合金成品的出产、发卖

公室息的采集、制造和，企业文化产物的筹谋、制造和归档，企业标识的

化系统尺度化与平安办理。

善公司内部布局，健全内部办理和节制轨制，规范公司行为。

（五）还本付息体例：每年付息一次，到期一次还本，最初一期

认购本期债券通过深圳证券买卖所和谈刊行部门的投资者须持

一、本期债券通过承销团公开辟行的具体刊行网点见附表一。

新材料无限公司总资产5,010.25万元，净资产2,797.90万元，发卖收

邮政编码：100033

圳市汇丰源投资无限公司除持有刊行人股权外，未持有其他公司股

表:2007年11月刊行人股本布局表

控股子公司。

行人总股本的3.56%。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

债券刊行后，刊行人运营变化引致的投资风险，投资者自行

栋20层

32

第1个工作日）。

传真：

证券登记结算无限义务公司深圳分公司开立及格基金证券账户或A

扬州杰嘉指扬州杰嘉工业固废措置无限公司

（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不

深圳市汇丰源投资无限公司成立于2006年6月份，注册本钱2600

过。

格林美股份无限公司绿色公司债券申购和配售法子申明》中。

售出的本期债券全数自行购入，并按时足额划

邮政编码：430077

点见附表一中标注“▲”的刊行网点。

4、监事与监事会

个基点(含本数,此中一个基点为0.01%)，存续期后2年固定不变。本

会副会长、丰城市鑫源兴新材料无限公司施行董事、深圳市汇丰源投

券募集仿单对本期债券各项权利的商定。

公司

1、刊行人前十大股东环境

财政情况、董事和高级办理人员的履行职责的合规性进行监视，

其相关的消息披露文件，并进行投资判断。主管部分对本期债券

上海星鸿资产运营无限公司－星鸿资产星耀成长2号格林美

工作日指中国贸易银行的对公停业日（不包罗节假

刊行人董事会或股东大会已核准本期债券募集仿单及其摘要，

所发布的相关上市公司管理的规范性文件要求，未收到被监管部分采

生学历，中南大学兼职传授，曾在中南大学处置讲授、研究，曾与东

（二十）刊行人经中国证监会于2015年10月10日作出《关于

格林美（武汉）城市矿产指格林美（武汉）城市矿产轮回财产园开辟无限

步履人。

股，占刊行人总股本的2.98%，本次减持后持有刊行人981.79万股股

在经国度相关主管部分核准后并就该等变动进行消息披露时，投

行人总股本增至753,456,834.00股。

荆门格林美指荆门市格林美新材料无限公司

公司、许开华、、聂祚仁和郭学益配合出资，于2001年12月

深交所指深圳证券买卖所

担任公司消息化扶植和运作办理；消息化成长规划编制；使用系统、消息，

格林美指深圳市格林美材料无限公司

五、投资者同意国开证券无限义务公司担任债务代办署理人。刊行人、

工作，担任专利、商标的申请与，担任对外科技合作项目标实施。

传真：

债券募集仿单摘要》

担任施行职责，改善内部办理，避免公司运作和运营风险而做的

国度发改委指中华人民国国度成长和委员会

期间利钱的款子

料和投资，以及对外投资项目标日常办理。

次要担任采购办理和供应商办理，按照出产打算编制物料供应打算，

场大幅波动，为公司股价不变，小我增持刊行人股份

已全数划回。

代表人：吕世蕴

监管和谈》等文件，接管该等文件对本期债券项下权利的所有规

主承销商其已按照中国相关法令、律例的及行业老例，

2许开华1,120.0056.00%

第十四条风险与对策..........................................................................184

9网下配售的询价对象460.004.93%

公司无本色运营。截至2013岁暮，总资产25,437.77万元，净资产

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

居处：深圳市宝安区宝安核心区兴华南侧荣超滨海大厦A栋

居处：广州市河汉区天183-187号大城市广场43楼

2、财富证券无限义务公司

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

股份无限公司”，公司的英文名称由“ShenzhenGreenEco-manucture

转报国度成长和委员会。

（一）刊行人的前身为格林美，是由深圳市广远新实业无限

复利。本期债券通过地方国债登记结算无限义务公司簿记建档刊行系

办理。

担任。

3、董事与董事会

期债券采用单利按年计息，不计复利，过期不另计利钱。

2广东省科技风险投资无限公司1,918.2820.56%

债券募集仿单》

累计数为51,741,500股，占其所持刊行人股份总数的28.35%，占发

联系人：李萍、金彬

拨本期债券各自承销份额对应的款子

（一）地方国债登记结算无限义务公司

本期债券附节制权变动触发还售条目，请投资人细心阅读相关内

工商登记消息变动。

德威格林美指荆门德威格林美钨资本轮回操纵无限公司

传真：

务；

第刊行概要.......................................................................................6

第五条债券刊行网点............................................................................16

序号股份类别/股东名称持股数量（万股）持股比例

十、刊行价钱：本期债券面值100元，平价刊行，以1,000元为一

第二条本次债券刊行的相关机构

第六条认购人许诺................................................................................17

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一、本期债券为实名制记账式企券，投资者认购的本期债券

集团安保部业人员的教育培训；担任组织公司车间主任以上级、班组长级、全员平安

合计5,200.00100.00%

公司类型：股份无限公司

三、刊行总额：人民币5亿元。

的体例刊行。

节假日或歇息日指中华人民国的及指定节假日或休

10股转增3股。本次以本钱公积转增股本实施完成后，刊行人总股

个认购单元，认购金额必需是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

第七条债券本息兑付法子

邮政编码：518101

公司监事会3人，监事会的人数及形成符律、律例的要

利率将按照簿记建档成果，由刊行人和簿记办理人按照国度相关

（二）分销商:

东每10股转增10股。本次本钱公积金转增股本实施后，刊行人总股

注册本钱：人民币145,543.48万元

第十六条法令看法..............................................................................200

本期债券刊行经刊行人2016年5月6日召开的股东大会决议通

（二）公司管理布局

（八）2010年8月，刊行人经2009年度股东大会审议通过，以

监管银行、债务代办署理人及相关方别离签定《债务代办署理和谈》、《债券持

《公司章程》、《股东大会议事法则》等法令律例的要求，规范股东

本增至12,131.60万股。

合计6,036.00100.00%

2,530.15万为公司股票收益权质押融资营业的利钱。截至2015

的兑付通过登记机构和相关机构打点。本金兑付的具体事项将按照国

年11月2日止。

声明

地方研究院

入0.00万元，净利润-10,054.90万元，2014年度吃亏次要是由于该公

许开华，男，汉族，1966年出生，中南大学冶金材料专业研究

岁暮，总资产44,615.96万元，净资产16,615.95万元，办理费用134.10

十九、付息日：本期债券的付息日为2017年至2023年的每年

华夏人寿安全股份无限公司－全能安全产物2,602.111.79%

份证及授权委托书、在中国证券登记结算公司深圳分公司及格的基金

7广东粤财投资无限公司163.002.33%

二、债券名称：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券（简

办理工作，组织实施董事会决。

演讲期内，公司严酷按照《公司法》、《上市公司股东大会法则》、

居处：市海淀区西四环中16号院2号楼4层

万元，欠债合计915,599.08万元，资产欠债率为57.44%，所有者权

居处：市西城区阜成门外大街29号

一、刊行人概况

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

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担任公司日常行政事务工作及公共关系的协调；担任公司的后勤事务管

6深圳市同创伟业创业投资无限公司500.007.14%

教育培训；担任成立、健全平安出产教育培训轨制，对各部分的平安教育

传真：

第四条认购与托管................................................................................14

清美灵通锂能指格林美（无锡）能源材料无限公司

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序号股东名称持股数量（万股）持股比例

畅通）的审批部分同意本期债券项下的债权让渡承袭无；

五、其他严重事项或风险提醒

第一条债券刊行根据

办公地址：深圳市福田区深南大道2012号

次要担任公司消息披露、投资者关系、公司三会运作、按期演讲的编制及

元。2013年-2015年，太仓市教育局信息网刊行人别离实现停业收入348,602.83万元、

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2、控股股东环境

预备，讲授纲领的制定；平安教育的厂级教育培训；担任组织特种作

（十三）刊行人经中国证监会于2012年11月27日作出《关于

企券登记和托管营业法则》的要求打点。该法则可在中国债券信

邮政编码：100039

表：截至2015岁暮刊行人前十大股东环境表

8

公司合计间接持有刊行人12.83%的股权。2015年第三季度，本钱市

公开辟行完成后，刊行人总股本增至1,455,434,823.00股。2015年11

会人员组织、会场办理、会议考勤工作；会议记载、会议宣贯等工作；

[2010]29号文核准在深圳证券买卖所挂牌上市。刊行人初次公开辟行

邮政编码：100022

事项督办，打算落实和使命完成环境查抄等办理工作，及时反馈督办

本期债券采用簿记建档、集中配售的体例刊行。投资者参与本期

十二、刊行范畴及对象：在承销团设置的刊行网点刊行对象

不另计利钱。本期债券年度付息钱项自付息日起不另计息，本金自兑

票面利率选择权和投资者回售选择权。

地方国债登记公司指地方国债登记结算无限义务公司

4丰城市鑫源兴新材料无限公司782.8111.18%

总股本12,131.60万股为基数，以本钱公积金转增股本，向全体股东

利率及调整幅度的通知布告后，债券持有人有权选择在通知布告的投资者回售

新、设备调养和现场办理、出产平安与劳动、等工作。

向相关证券买卖所或主管部分提出上市或买卖畅通申请，经核准后尽

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富核心

社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承袭广东省科

格林美无限指深圳市格林美高新手艺无限公司

率簿记建档区间，投资者间接向簿记办理人发

4,497.74万元，此中投资收益是指减持刊行人股票收益，财政费用

《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上

（二）就新债权人承袭本期债券项下的债权，有资历的评级机构

公司及股东的权益。

万股。2010年1月22日，刊行人股票经深圳证券买卖所以深证上

代表人：王少波

四、投资提醒

34

（十九）经刊行人于2015年4月17日召开的2014年年度股东

限公司副总司理。现任公司董事、常务副总司理、深圳市汇丰源投资

居处：广州市农林下83号广发银行大厦20楼

上海德溢慧心股权投资无限公司－德溢慧心定增一号基金2,105.261.45%

五、信用评级机构：

二十七、募集资金监管银行：国度开辟银行股份无限公司湖北省

息的不规范行为。

复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内不法人机构

定发生变动，在经相关主管部分核准后并就该等变动进行信

中融基金－海通证券－中融基金－中植财产投资增持资产管

江西格林美报废汽车指江西格林美报废汽车轮回操纵无限公司

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传真：

代表人：张宝荣

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股权外，并无其它投资和运营勾当。现实节制人许开华、佳耦除

券账户，在刊行期间与本期债券主承销商设置的刊行网点联系，凭加

余额包销指承销团按照承销团和谈所商定的各自承销

东各自所持表决权，且深圳市汇丰源投资无限公司的现实节制人许开

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

每10股转增10股。本次以本钱公积转增股本实施完成后，刊行人总

的债券在地方国债登记结算无限义务公司登记托管。

27

1,248.00万股股份、丰城市鑫源兴新材料无限公司持有刊行人

万股，占刊行人总股本的1.62%，本次减持后持有刊行人15,389.34

司、广东粤财投资无限公司将所持刊行人现实刊行股份数量10%的股

人力资本核心

股证券账户的机构投资者（国度法令、律例还有除外）。

（一）主承销商/簿记办理人/债务代办署理人：国开证券无限义务公

六、本期债券的债务代办署理人、监管银行根据相关法令、律例的规

源兴新材料无限公司、盈富泰克创业投资无限公司新增刊行550.00

七、投资者回售选择权：刊行人发出关于能否调整本期债券票面

监许可[2014]229号）核准，采用非公开辟行体例，向5名刊行对象

4

刊行网点。认购体例如下：

资者同意并接管这种变动。

理打算

相关协商分歧确定。本期债券在债券存续期内前5年的最终票面

事业部

2广东省科技风险投资无限公司1,918.2836.89%

刊行人的担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人

八、在本期债券的存续刻日内，若刊行人根据相关法令律例将其

承销团设置的刊行网点向中华人民国境内机构投资者（国度

的前提下，投资者在此不成撤销地事先同意并接管该等债权让渡：

33

料的供应及相关产物出口发卖。

募集仿单摘要指刊行人按照相关法令、律例为刊行本期债券而

缴纳的相关税金由投资者自行承担。

之后，经财务部核准，广东省科技风险投资无限公司依理了

（4301-4316房）

置、股本布局环境如下：

第5岁暮调整本期债券后2年的票面利率。刊行人将于本期债券第5个

凯力克总股份的51.00%。本次严重资产采办后，凯力克成为刊行人

1深圳市汇丰源投资无限公司2,130.0822.83%

及废线板处置（由分支机构运营）；废旧金属、电池厂废料、报废

（三）原债权人与新债权人取得需要的内部授权后正式签订债权

一、刊行人董事会声明

丰城市鑫源兴新材料无限公司成立于2006年10月份，注册地址

（一）本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为2023年10月31

一、刊行人：格林美股份无限公司

表:2006年12月刊行人股本布局表

刊行所作出的任何决定，均不表白其对债券风险作出本色性判断。

第四条认购与托管

计息年度付息日前的35个工作日披露关于能否调整本期债券票面利

三、主承销商勤奋尽责声明

京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘高级研究员)，现任公司董

2014年6月17日至2015年5月20日，广东省科技风险投资有

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行完成后，格林美总股本增至923,840,167.00股。

邮政编码：518038

监许可[2012]1583号）核准严重资产采办，以现金领取体例采办无锡

簿记建档指由刊行人与簿记办理人确定本期债券的票面利

4丰城市鑫源兴新材料无限公司782.818.39%

对象刊行人民币通俗股股票（A股）47,159,090.00股。本次非公开辟

的让渡和买卖。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

办公地址：市海淀区西四环中16号院2号楼4层

余股东各自所持表决权，且许开华、佳耦均担任刊行人董事，占

联系德律风：

二、刊行人汗青沿革

联系德律风：

联系人：方晓、黄露

通。

主要声明及提醒

承销和谈指刊行人与主承销商签定的《2016年格林美股份

委员会，并制定了各委员会的议事法则。对于与各委员会相关的工作

12

申报）；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；运营进出口营业

人数及人员形成符律、律例和《公司章程》的要求。公司全体董

券买卖场合上市或买卖畅通，并由主承销商代为打点相关手续，投资

（十四）2012年12月3日，刊行人2011年非公开辟行的限售

通过，以总股本579,582,180.00股为基数，以本钱公积金转增股本，

（八）刊行范畴和对象：在承销团设置的刊行网点刊行对象

3深圳市协迅实业无限公司960.0010.29%

联系地址：向阳区建外大街2号PICC大厦12层

审计部其他内部审计，对部分无效办理，施行评价、权衡公司内部节制的功

集团进出口部

统，按照公开、公允、准绳，以市场化体例确定刊行利率，并报

事、监事和高级办理人员，能够现实安排刊行人的行为，是刊行人的

事项，在相关议案提交董事会前，各委员会先行会商，并构成看法之

二、本期债券通过深圳证券买卖所和谈刊行的部门，具体刊行网

联系德律风：

日。

第十一条已刊行尚未兑付的债券......................................................158

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（六）债券形式及托管体例：本期债券采纳实名制记账式。

持有汇丰源100%的股权以及持有鑫源兴32.75%的股权外，无其他投

二、刊行人的担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人

第十八条备查文件..............................................................................205

体事项将按照国度相关，由刊行人在相关主管部分指定的上

中加以申明。

定本公司的手艺尺度与学问产权成长计谋，担任国度尺度及行业尺度的制

23

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（一）公司组织布局

182,511,431股，占公司总股本的12.54%，此中处于质押形态的股份

计息年度指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起

25

凡欲认购本期债券的投资者，请当真阅读本期债券募集仿单及

3,571,429.00股、1,800,000.00股，合计60,835,715.00股的股份，占

证券部

承销团指主承销商为本次债券刊行组织的，由主承销商

第十条刊行人财政环境......................................................................113

（四）人同意债权让渡，并许诺将按照函原定条目和条

益合计678,333.21万元，现金及现金等价物净添加额24,186.85万

联系地址：市开国门外大街2号PICC大厦17层

大会的召集、召开及表决法式，确保所有股东享有平等地位，充实行

事长、国度电子烧毁物轮回操纵工程手艺研究核心主任、中国再生资本收受接管操纵协会副会长、中国物资再生协

资无限公司监事。

限内每年的10月31日为该计息年度的起息日。

率选择权，未被回售部门债券票面年利率为债券存续期前5年票面年

江西格林美指江西格林美资本轮回无限公司

份，持股比例为1.06%。

灵通进出口商业无限公司、上海帆达商业无限公司、汇智创业投资有

万元，净利润910.59万元。

限全体变动为刊行人。刊行人2006年12月股权设置、股本布局

承销团设置的刊行网点向中华人民国境内机构投资者（国度

（五）原债权人与新债权人按照相关主管部分的要求就债权让渡

联系人：田鹏、李杨

登记公司登记托管，具体手续按地方国债登记公司的《实名制记账式

投资者若对本期债券募集仿单具有任何疑问，请征询本人的证

一、利钱的领取

基建工程部

办公地址：市西城区阜成门外大街29号

担任人：周明

环境如下：

本期债券经国度成长和委员会发改企券〔2016〕295号

一、认购人接管本期债券募集仿单对本期债券项下权利的

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采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场

月18日，格林美名称变动为格林美无限。刊行人设立时股权设

合计2,000.00100.00%

本期债券指刊行人刊行的总额为人民币5亿元的“2016年格

拟定集团公司行政办理方面的根基规章轨制、办理法子和营业流程，经批

求。公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事法则》等法令律例

市发改委指深圳市成长和委员会

四、公司组织和管理机构

（二）刊行总额：人民币5亿元。

（六）2009年12月17日，刊行人经中国证监会以证监许可

利钱随本金的兑付一路领取。

境内法人凭加盖其公章的停业执照（副本）或其他法人资历证明

行股票并上市后哪家花店好，刊行人国有法人股股东广东省科技风险投资无限公

扬州宁达指扬州宁达贵金属无限公司

万股股份，持股比例为16.66%；鑫源兴减持刊行人股票2,750.00万

25,887.61万元和21,864.02万元。

居处：深圳市宝安区宝安核心区兴华南侧荣超滨海大厦

联系人：汤沛

14

本增至579,582,180.00股。

对本期债券出具不次于原债券信用级此外评级演讲；

序号股东名称持股数量（万元）持股比例

28日在深圳市工商行政办理局登记注册的无限义务公司。2002年1

表:2007年1月刊行人股本布局表

（一）本期债券刊行与上市（如已上市）或买卖畅通（如已买卖

代表人：蔡一兵

国有股转持宽免手续，其划转给全国社会保障基金理事会持有的股份

公司环绕企业运营办理设有17个办理部分和审计委员会部属的

10月31日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第一个工作

四、投资者打点认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在打点登

（十一）刊行人经中国证监会于2011年10月28日作出《关于

门的合规工作，开展合规培训、查抄和宣传工作。

林美股份无限公司绿色公司债券”

五、本期债券刊行竣事后，投资者可按照国度相关律例进行债券

供销业、货色及手艺进出口营业，次要股东为许开华（31.46%）、马

二十六、偿债资金监管银行：国度开辟银行股份无限公司湖北省

2、控股股东与公司关系

市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券买卖所公布的其他相

会审议通过了《关于更改公司名称的议案》，按照公司成长需要，公

计复利。本期债券通过地方国债登记结算无限义务公司簿记建档刊行

担任公司原料、出产过程和产物阐发查验、产质量量统计阐发、质量赞扬

传真：

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

2广东省科技风险投资无限公司1,918.2833.36%

403,100.00股，间接持有刊行人0.0277%股权。许开华、佳耦合

3,157.902.17%

一、刊行人：格林美股份无限公司

十七、计息体例：本期债券采用单利按年计息，不计复利，过期

凭加盖其公章的无效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

接管该决议。

（二）中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司

业板上市公司董事行为》等法令律例开展工作，当真出席董事会，

十一、刊行体例：本期债券以簿记建档、通过

（九）2011年1月22日，广东省科技风险投资无限公司持有发

利率加上调基点（或减刊行人下调的基点），调整幅度为0至200个基

记和托管手续时，须遵照债券托管机构的相关。

电子产物、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废

（十六）刊行人经中国证监会于2014年2月28日作出《关于核

深圳中植产投环保投资合股企业（无限合股）7,965.795.47%

别持有的凯力克40,080,786.00股、10,383,500.00股、5,000,000.00股、

系统，按照公开、公允、准绳，以市场化体例确定刊行利率，并

大会审议同意，刊行人以本钱公积向全体股东每10股转增3股。本

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

的无效决议，所有投资者（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决

（七）按照《境内证券市场转持部门国有股充分全国社会保障基

联系人：周宇

息日（不包罗出格行政区、澳门出格行政

六、本期债券根基要素

邮政编码：510075

[2009]1404号文核准，初次公开辟行人民币通俗股（A股）2,333.00

期债券。如法令律例对本条所述还有，按关施行。

区和省的节假日和/或歇息日）

代表人：许开华

刊行人的其余股东、董事、监事和高级办理人员，能够现实安排刊行

本期债券的最终刊行利率的过程

布局变动为：

二十二、承销团：主承销商为国开证券无限义务公司，分销

9

采用单利按年计息，不计复利，过期不另计利钱。

3400.0020.00%

（二）控股股东及现实节制人持有刊行人股权的质押环境

在地方国债登记公司及中国证券登记公司深圳分公司登记托管。

截至2015岁暮，深圳市汇丰源投资无限公司持有刊行人

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

办公地址：广州市河汉区天183-187号大城市广场43楼

中国农业银行－中邮焦点成长股票型证券投资基金2,105.261.45%

1

3,368.422.31%

金的兑付一路领取。本期债券每年的付息日为2017年至2023年每年的

新材料无限公司总资产4,109.00万元，净资产2,723.24万元，发卖收

担任人：钟钢

同意并接管这种变动。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

图：刊行人控股股东布局图

披露以及与监管部分、财经的沟通交换工作。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

传真：

技风险投资无限公司、广东粤财投资无限公司的禁售期权利。

联系地址：武汉市武昌区东湖181号楚天传媒大厦

15

本期债券募集仿单及摘要中财政演讲实在、完整。

商为广发证券股份无限公司和财富证券无限义务公司。

规范和办理，企业抽象塑造；轮回经济环保的推广、传达与培训。

义：

汇丰源投资无限公司，许开华持有深圳市汇丰源投资无限公司60%的

最终由刊行人与簿记办理人按照申购环境确定

并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。

（法令、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取

丰源投资无限公司、深圳市同创伟业创业投资无限公司、广东粤财投

内公开辟行

表:2001年12月刊行人股本布局表

者同意并接管这种放置。

股证券账户的机构投资者（国度法令、律例还有除外）。

大脱漏，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。

中国证券登记公司指中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司

刊行人60,010,824.00股股份，持股比例为4.99%。

汇丰源指深圳市汇丰源投资无限公司

限公司分析评定，本期债券信用级别为AA，刊行人的主体持久信用

第六条认购人许诺

四、本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券在经核准的证

日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如

（三）2007年1月，刊行人经股东大会审议通过，向丰城市鑫

三、本期债券的人依相关法令、律例的发生变动，

净资产1,032.92万元，办理费用606.46万元，净利润606.47万元。

部分次要本能机能

资无限公司、深圳市殷图科技成长无限公司新增刊行963.00万股股

利钱随本金的兑付一路领取。

华、佳耦均担任刊行人董事，占刊行人董事会数的1/3，并

—合计6,999.00100.00%

定工作，担任专利、商标的申请与，担任对外科技合作项目标实施。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

联系德律风：

16

货色、手艺进出口营业；生态材料手艺开辟；新材料手艺开辟，

3深圳市协迅实业无限公司936.0016.28%

的研究、开辟及高新手艺征询与办事；投资兴办实业（具体项目另行

（证监许可[2011]1721号）核准，采用非公开辟行体例，向8名刊行

供给未在本期债券募集仿单中列明的消息和对本期债券募集申明

二十三、信用放置：本期债券无。

投资部

遵照勤奋尽责、诚笃信用的准绳，地对刊行人进行了尽职查询拜访，

集团办公室担任对董事长（总司理）指令、公司严重决策、主要会议决议及相关主要

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

所有并受其束缚。

公司设总司理1名，总司理对董事会担任，掌管公司的出产运营

年利率加上调基点（或减刊行人下调的基点），调整幅度为0至200

次要担任粉末产物、化学品、废铜等原料的进出口营业，保障进口出产原

办公地址：广州市农林下83号广发银行大厦20楼

司中文名称由“深圳市格林美高新手艺股份无限公司”更改为“格林美

家法令、律例还有除外）；在深圳证券买卖所刊行对象为在中国

联系德律风：

股本增至24,263.20万股。

32层

股东名称持股数量（万股）持股比例（%）

理，办公用品办理；担任市场勾当推广与筹谋；担任公司的各类展会、广

书作任何申明。

在债券托管机构托管记录。

本期债券经深圳市成长和委员会深发改〔2016〕611号文件

息日的前一个天然日止

无限公司、广东省科技风险投资无限公司、深圳市协迅实业无限公司

公司分析评定，本期债券信用级别为AA，刊行人的主体持久信用级

消息手艺核心

准深圳市格林美高新手艺股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证

协商分歧确定，并报国度相关主管部分存案，在债券存续期内前5年

岁暮，总资产60,624.38万元，净资产12,809.68万元，发卖收入0.00

使回售选择权，则其回售部门债券的兑付日为2021年10月31日（如遇

13

深圳市汇丰源投资无限公司持有刊行人12.54%股份，为刊行人

司

凯力克指凯力克（）无限公司

二、本金的兑付

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

公司控股股东为深圳市汇丰源投资无限公司，持有公司12.54%

准后组织实施并监视施行；担任集团大型会议（全过程工作，具体担任参

核准深圳市格林美高新手艺股份无限公司非公开辟行股票的批复》

（七）刊行体例：本期债券以簿记建档、集中配售的体例，通过

92.17%、广东粤财投资无限公司占应转持股份的7.83%）划转由全国

第八条刊行人根基环境

2

人的行为，因而深圳市汇丰源投资无限公司为刊行人的控股股东。深

十八、还本付息体例：每年付息一次，到期一次还本，最初一期

联系德律风：

出申购订单，簿记办理人担任记实申购订单，

1深圳市汇丰源投资无限公司2,017.0835.08%

间接干涉公司决策和运营勾当。公司未呈现向控股股东供给未

德律风：

4丰城市鑫源兴新材料无限公司533.819.28%

财政部

（十二）2012年6月，刊行人经2011年度股东大会审议通过，

合计5,750.00100.00%

10

第一条债券刊行根据..............................................................................4

十三、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2016年10月28

日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

家相关，由刊行人在相关主管部分指定的上发布的兑付通知布告

国度节假日顺延至其后的第1个工作日）。

1栋分析楼306（办公场合），处置投资兴办实业，国内商业，处置

1、通过承销团设置的刊行网点向境内机构投资者公开辟行

无限公司湖北省分行

18

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

代表人：孙树明

（二）未上市债券利钱的领取通过债券托管人打点；已上市或交

5、总司理及其他高级办理人员

8深圳市殷图科技成长无限公司200.002.14%

28

三、股份总数9,332.00100.00%

办公地址：深圳市宝安区宝安核心区兴华南侧荣超滨海大厦A

公司严酷按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、

居处：湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富核心26层

轻化工原料、废玻璃收受接管、措置与发卖（以上运营项目由分支机构经

7

二十四、信用级别：经结合资信评估无限公司和结合信用评级有

二、承销团

和分销商构成的承销团

传真：

整票面利率选择权和投资者回售选择权。

值回售给刊行人的，须于刊行人发出关于能否调整本期债券票面利率

为在地方国债登记结算无限义务公司开户的中国境内机构投资者（国

传真：

登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全数或部门回售给刊行

代表人：许开华

限公司通过深圳证券买卖所买卖系统以调集竞价体例累计卖出刊行

（十）2011年7月，刊行人经2010年度股东大会审议通过，以

六、债券托管机构

，女，汉族，1959年出生，会计学大专学历。曾任安徽省

刊行人董事会数的1/3，并别离担任刊行人总司理、常务副总经

二、通过承销团设置的刊行网点公开辟行的债券由地方国债

制造的《2016年格林美股份无限公司绿色公司

资者（国度法令、律例还有除外）和谈刊行。

五、债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计

所向机构投资者（国度法令、律例采办者除外）和谈刊行相连系

以及调整幅度的通知布告之日起3个工作日内进行登记。

务办理，办公用品办理。

月27日刊行人完成工商登记消息变动。

2014年12月18日，汇丰源通过深圳证券买卖所买卖系统以大

二十八、流动性放置：本期债券刊行竣事后一个月内，刊行人将

11

许开华佳耦是刊行人的现实节制人。刊行人的控股股东为深圳市

为在地方国债登记结算无限义务公司开户的中国境内机构投资者（国

事可以或许根据《董事会议事法则》、《董事工作轨制》、《中小企

（证监许可[2015]2271号）核准，采用非公开辟行体例，向7名刊行

深圳市殷图科技成长无限公司持有刊行人260.00万股股份、广东粤

第十五条信用评级..............................................................................188

统立项、扶植、判定、推广；对外计较机及系统消息互换办理；消息

22

出产原料的供应及办公用品的供应。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

万元，投资收益20,265.38万元，办理费用11,738.25万元，净利润

联系德律风：

第七条债券本息兑付法子....................................................................19

取行政监管办法的相关文件。

停业场合：武汉市武昌区东湖181号楚天传媒大厦

代表人：谈凌

5盈富泰克创业投资无限公司344.834.93%

六、刊行人调整票面利率选择权：刊行人有权在本期债券存续期

（十七）2013年2月6日至2014年12月10日，汇丰源通过深

有人会议法则》、《偿债资金专项账户监管和谈》、《募集资金专项账户

传真：

（十八）2015年3月5日，刊行人经2015年第二次姑且股东大

核准深圳市格林美高新手艺股份无限公司非公开辟行股票的批复》

5盈富泰克创业投资无限公司344.836.00%

Hi-techCo.,Ltd”更改为“GEMCo.,Ltd”。2015年4月24日刊行人完成

主承销商指国开证券无限义务公司

深圳市汇丰源投资无限公司18,251.1412.54%

8,312.00万元，发卖收入0.00万元，净利润2,677.94万元。截至2014

的采办人，下同）被视为作出以下许诺：

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

担任对外投资项目立项前的查询拜访研究、阐发和初步评估，供给阐发论证材

邮政编码：100037

财投资无限公司持有刊行人188.15万股股份均已解除限售并上市流

容。

（二）2006年12月，格林美无限的全体股东深圳市汇丰源投资

件履行权利，或新债权人取得经主管部分承认的由新人出具

办公地址：深圳市福田区街道深南大道2012号深圳证券交

26

制造的《2016年格林美股份无限公司绿色公司

理，因而，许开华佳耦对刊行人的影响力跨越刊行人的其余股东、董

担任提出年度职业平安健康教育的需求；担任公司平安教育项目及内容的

合计51,495.3135.38%

4聂祚仁160.008.00%

21

运营范畴：二次资本轮回操纵手艺的研究、开辟；生态材

实施环境进行查抄、查核。

若投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的付息日为2017年至

根本设备、无线通信系统、系统、电子数据互换的办理；消息化，系

得许可证后方可运营）；通俗货运（不含品，凭《道运输运营

三、股东环境

营）。

别离担任刊行人总司理、常务副总司理，两人对刊行人的影响力跨越

向全体股东每10股转增3股。本次本钱公积金转增股本实施后，发

司

担任国际国内相关产物的先辈手艺、尺度和相关手艺的成长动态，制

邮政编码：100022

限公司、创铭投资无限公司和姑苏市美田房地产开辟无限公司分

机构变动为：

1、股东与股东大会

刊行人民币通俗股股票（A股）170,383,333股股份。本次非公开辟

报国度相关主管部分存案。簿记建档上限由刊行人与主承销商按照国

法令、律例还有除外）公开辟行和通过深圳证券买卖所向机构投

无限公司新增刊行286.00万股股份。本次增资完成后，刊行人股本

期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。

联系德律风：、88170735

安然资管－安然银行－安然资产创赢5号资产办理产物2,428.421.67%

轮回经济推进办企业旨、企业方针、企业、法令律例的宣传和教育；企业旧事、信

募集仿单指刊行人按照相关法令、律例为本期债券刊行而

31日。

万元，注册地址为深圳市宝安区西乡街道桃花源科技立异园蚝业分园

限义务公司深圳分公司登记托管。

丰源投资无限公司、深圳市协迅实业无限公司、丰城市鑫源兴新材料

付息钱项指本期债券存续期内用于领取本期债券每个计息

资金出入打算的制定、实施和办理等工作。

（4301-4316房）

券经纪人、、专业会计师或其他专业参谋。

行人的2,214.22万股股份、深圳市协迅实业无限公司持有刊行人

七、深圳证券买卖所

上海星通创业投资办理核心（无限合股）－上海星通创业投资

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

第十七条其他应申明的事项..............................................................200

释义

性，了公司和股东的权益。

武汉城市圈（仙桃）指武汉城市圈（仙桃）城市矿产资本大市场无限

图：截至2015岁暮刊行人组织架构图

除刊行人和主承销商外，刊行人未委托或授权任何其他人或实体

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

演讲期内，公司董事会6人，此中董事2人，董事会的

本次刊行指经相关主管部分正式核准，本期债券在中国境

圳市汇丰源投资无限公司及其分歧步履人丰城市鑫源兴新材料无限

法令、律例还有除外）公开辟行和通过深圳证券买卖所向机构投

办理核心（无限合股）－星通本钱定向投资1号资产办理打算

A栋20层2008房

12.54%。深圳市汇丰源投资无限公司所持的表决权跨越刊行人其余股

易所广场25楼

联系德律风：

股权，持有深圳市汇丰源投资无限公司40%的股权，二人通过深

邮政编码：410005

按照市场发卖打算，制定出产打算并组织实施；担任新产物试制、手艺革

利率选择权，未被回售部门债券票面年利率为债券存续期前5年票面

48110002号），截至2015年12月31日，刊行人资产合计1,593,932.29

传真：

邮政编码：510080

截至演讲期末，公司管理的现实环境合适中国证监会、深圳证券买卖

资者（国度法令、律例还有除外）和谈刊行。

企业名称：格林美股份无限公司

河南格林美指河南格林美资本轮回无限公司

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同志愿接管本期债

在本募集仿单中，除非上下文还有，下列词语具有如下含

7广东粤财投资无限公司163.001.75%

办公地址：市西城区金融大街10号

债券持有人指本期债券投资者

手艺尺度与产权

司尚未收到2014年投资收益。截至2015岁暮，总资产1,877.74万元，

居处：市西城区金融大街10号

（一）债券名称：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券（简

升开辟工作。

联系人：周天宁

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

31

武汉格林美指格林美（武汉）轮回手艺成长无限公司

点(含本数,此中一个基点为0.01%)，存续期后2年固定不变。本期债券

第二条本次债券刊行的相关机构..........................................................5

联系人：廖杭、王锐、马红坤

料、新能源材料、超细粉体材料、光机电细密阐发仪器、轮回手艺

月29日刊行人完成工商登记消息变动。

截至本募集申明署日，刊行人控股股东汇丰源除持有刊行人

刊行人全体董事许诺此中不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，

II

格林美查验指深圳市格林美查验无限公司

1、广发证券股份无限公司

在经相关主管部分核准后并就该等变动进行消息披露时，投资者

对象刊行人民币通俗股股票（A股）254,442,606.00股股份。本次非

许可证》运营）；超细镍粉、超细钴粉的出产、发卖及废旧电池的收

III

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

5

（十五）2013年8月15日，刊行人经2012年度股东大会审议

按照瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）对刊行人出具的2013

称“16格林绿色债”）。

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人打点；上市债券本金

买卖体例减持刊行人股票1,350万股，占刊行人总股本的1.46%，

元指如无出格申明，指人民币元

年固定不变。在本期债券存续期的第5岁暮，如刊行人行使调整票面

马钢公司中板厂财政科长、深圳万科企业股份无限公司部属公司财政

分行。

一、无限售前提的畅通股7,459.0079.93%

第刊行概要

本期债券刊行经刊行人2016年4月14日召开的董事会决议通

3

总股本9,332.00万股为基数，以本钱公积金转增股本，向全体股东每

别为AA。

易畅通债券利钱的领取通过登记机构和相关机构打点。利钱领取的具

联系人：张丰、巩云琪

次分红完成后，刊行人总股本将增至1,200,992,217.00股。2015年5

代表人：吴金善

权，丰城市鑫源兴新材料无限公司为深圳市汇丰源投资无限公司分歧

进打算，奉行质量系统，并开展对外检测使命。

8深圳市殷图科技成长无限公司200.002.86%

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

施行事务合股人：杨剑涛

司，后进行了改名）配合作为倡议人，以倡议设立体例，将格林美有

日）。

总司理：王建军

10月31日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工作日）；

息网（）查阅或在本期债券承销团设置的

3、现实节制人

二、无限售前提的畅通股1,873.0020.07%

面利率将按照簿记建档成果，由刊行人和簿记办理人按照国度相关规

率以及调整幅度的通知布告。若刊行人未行使调整票面利率选择权，则本

鑫源兴指丰城市鑫源兴新材料无限公司

公司通过股东大会行使出资人的，没有超越股东大会间接或

2广东省科技风险投资无限公司1,918.2831.78%

广东省科技风险投资无限公司6,001.084.12%

分行。

债券簿记、配售的具体法子和要求已在簿记办理人通知布告的《2016年

第十偿债保障办法......................................................................178

二、本期债券的刊行人根据相关法令、律例的发生变动，

29

北金所指金融资产买卖所无限公司

三、审计机构：瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）

现实节制人。

行完成后，刊行人总股本增至289,791,090.00股。

表：2009年12月刊行人股本布局表

（一）结合资信评估无限公司

5盈富泰克创业投资无限公司344.835.71%

24

为江西省丰城市总部经济，处置投资兴办实业，国内贸易，物资

发布的付息通知布告中加以申明。

1深圳市汇丰源投资无限公司2,030.0833.63%

二十九、税务提醒：按照国度税收法令、律例的，投资者投

议或放弃投票权，以及在相关决议通事后受让本期债券的投资者）均

人股票20,320,682.00股，占刊行人总股本的1.69%，本次减持后持有

手艺成长核心定公司的手艺尺度与学问产权成长计谋，担任国度尺度及行业尺度的制定

3深圳市协迅实业无限公司960.0015.91%

顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第5岁暮行

17

过。

十四、刊行首日：本期债券刊行刻日的第一日，即2016年10月

者（国度法令、律例还有者除外）公开辟行和通过深圳证券买卖

1,454.911.00%

股94,318,180.00股股份解除限售并上市畅通。

法务部

（三）按照国度相关法令、律例的，投资者投本钱期债券应

格林美指格林美国际物流无限公司

后，再提交董事会审议。

5郭学益120.006.00%

核心

定协商分歧确定，并报国度相关主管部分存案，在债券存续期内前5

证券登记结算无限义务公司深圳分公司开立及格基金证券账户或A

二十五、债务代办署理人：国开证券无限义务公司。

表：刊行人次要办理部分职责

四、刊行人：广东君信事务所

快放置本期债券在的证券买卖场合上市或买卖畅通。

定并受其束缚。

略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会和消息披露

目次

核准深圳市格林美高新手艺股份无限公司严重资产重组的批复》（证

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

行职责。截至演讲期末，公司董事会下设以下五个特地委员会，即战

公司

4丰城市鑫源兴新材料无限公司328.646.32%

九、债券形式及托管体例：本期债券为实名制记账式企券，

份。本次增资完成后，刊行人股本布局变动为：

日或歇息日）

企业文化思惟工作方针使命的订定、推进、查核；企业价值观、企业、

十五、刊行刻日：3个工作日，自2016年10月31日起，至2016

1深圳市汇丰源投资无限公司2,017.0838.79%

2021年每年的10月31日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的

八、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全数或部门按面

1,017.65万股股份、盈富泰克创业投资无限公司持有刊行人448.28万

天津格林美指格林美（天津）城市矿产轮回财产成长无限公

处置公司法令胶葛和小额法令诉讼与仲裁；开展法制教育，加强公司员工

份233.30万股（此中广东省科技风险投资无限公司占应转持股份的

资。鑫源兴除投资于刊行人外，并无其它投资和运营勾当。

本期债券的份额，在刊行期竣事后，将各自未

居处：向阳区建外大街2号PICC大厦12层

（二）结合信用评级无限公司

第八条刊行人根基环境........................................................................20

（五）2008年1月，刊行人经股东大会审议通过，向深圳市汇

（三）控股股东及现实节制人对外投资环境

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

荆门绿源废渣泥指荆门市绿源废渣泥环保措置无限公司

19

4丰城市鑫源兴新材料无限公司782.8112.97%

称“16格林绿色债”）。

第五条债券刊行网点

（一）本期债券在存续刻日内每年付息1次，最初一期利钱随本

6

1深圳市汇丰源投资无限公司2,130.0830.43%

刊行人/本公司指格林美股份无限公司

居处：市开国门外大街2号PICC大厦17层

5盈富泰克创业投资无限公司344.833.70%

二十一、承销体例：承销团余额包销。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接管上述调

联系人：邓洁

I

390,885.63万元和511,716.65万元，别离实现净利润16,834.63万元、

联系德律风：

审计部，次要部分职责如下：

凯力克指江苏凯力克钴业股份无限公司

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

无限公司绿色公司债券承销和谈》

积极加入培训，熟悉相关法令律例。董事可以或许不受影响地履

二十、兑付日：2023年10月31日（如遇节假日或歇息日，则

质检核心和客户埋怨的处置，制定公司产物尺度，拟定产质量量办理打算、质量改

当真履行本人的职责，按的法式召开了监事会，对公司严重事项、

无限公司施行董事。

圳证券买卖所买卖系统以大买卖体例累计卖出刊行人股票1,500.00

债务代办署理人指国开证券无限义务公司

按照公司的授权，担任公司法令事务办理，合同和规章轨制的审核，担任

级别为AA。

3深圳市协迅实业无限公司936.0018.00%

20层

第一大股东，刊行人其他股东及分歧步履人持股比例均未跨越

国内产物商业部

以总股本28,979.11万股为基数，以本钱公积金转增股本，向全体股

定增基金

有中国证券登记结算公司深圳分公司及格的基金证券账户或A股证

邮编：518038

司深圳分公司托管。认购体例如下：

第十二条募集资金用处......................................................................158

担任国际国内相关产物的先辈手艺、尺度和相关手艺的成长动态，制

付日起不另计息。

20

年-2015年三年连审尺度无保留看法的审计演讲（瑞华专审字〔2016〕

（十）信用评级：经结合资信评估无限公司和结合信用评级无限

能，工作的质量。

传真：

（九）信用放置：本期债券无。

让渡承袭和谈，新债权人许诺将按照本期债券原定条目和前提履行债

本期债券通过承销团设置的刊行网点向境内及格机构投资

承袭进行充实的消息披露。

告、电子商务的筹备与实施；担任进出口关务工作；担任公司网站扶植与

息披露时，投资者同意并接管这种变动。

家相关协商分歧确定。本期债券在债券存续期内前5年的最终票

国度相关主管部分存案。簿记建档上限由刊行人与主承销商按照国度

2广东省科技风险投资无限公司1,918.2827.41%

确认本期债券募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或重

联系德律风：

30

成果；担任公司日常行政事务工作及公共关系的协调；担任公司的后勤事

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

证券账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。

股票并上市完成后，注册本钱和实收本钱变动为9,332.00万元，股本

三、通过深圳证券买卖所和谈刊行的债券由中国证券登记结算公

在本期债券项下的债权让渡给新债权人，则鄙人列各项前提全数满足

司理、深圳中物集团部属公司财政总监，深圳市中金高能电池材料有

固定不变。在本期债券存续期的第5岁暮，如刊行人行使调整票面利

七、对于债券持有人会议根据《债券持有人会议法则》作出

6深圳市同创伟业创业投资无限公司500.005.36%

的股权，除持有公司股权外，无投资于其它企业的环境。控股股东对

（三）债券刻日：本期债券刻日为7年期，第5岁暮附设刊行人调

次要担任公司基建工程项目标办理与实施，担任工程预算、项目规划设想、