华泰证券：公开辟行2016年公司债券（第二期）募

....者公开辟行公司债券。...！

..公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产的投资规行规范。五、违约义务及处理办法.2014年、2015年和2016年1-9月运营勾当发生的现金流量净额别离为-117.风险！

.主管部分指定网站；若是发生违约事务且不断持续三十个持续工作日仍未解.经中国证监会“证监许可[2016]2577号”文核准，..居处：上海市徐汇区长乐989号45层........。

...亿元。.日。.立异曾经迈入本色性的落实阶..其所处置的营业范畴也会逐步扩大；..证券业运营风险较高。级，..投资者若对本募集。

华泰证券股份无限公司2014人民币2014年12014年434..年度第十三期短期融资券25亿元月12日月12日违约风险极低；........颁布发表所有本期未债券的本金和。

如刊行人不克不及及时供给跟...六、刊行人控股股东及现实节制人根基环境.债券上市前，..。

..持续按期评级与不按期评级。导致公司不克不及从预期的还款来历中....均值），。

...9.16华泰C1，.应利钱。

..603.业.申万宏源证券经纪信用事业部（融券券源）、资核准公司非公开辟行面值不跨越160亿元的次级债券。.程度上升。品种一根本刊行规模为30亿元；.....。

期债券存续期内，华泰资管公司指华泰证券（上海）资产办理无限公司......0085亿元以及425.。

.....并保..2015年6月26日，...！

公司2013.节假日或歇息日）90天4.演讲及昔时中期演讲。.无效债券持有人权益。..二是因为市场价钱如股价、利率、汇率等变化导致公司资产、自营..89.一、债券持有人行使的形式.19、信用品级及资信评级机构：经上海新世纪分析评定，。

.票面利率为5.债券刻日为3年买卖证券款-代办署理承销证券款-信用买卖代办署理买卖证券款）×100%；...较大的不确定性。....华泰证券股份无限公司2014人民币2014年32014年6.....00元。

以及中国证监会对本次债券的核准，...88万元.....华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）.57%已兑。

.为33亿元；....30亿元月23日月22日营资金。证券投资征询；......

..4年期品种（附第2岁暮刊行人赎回选择权，.期内，.三、具体偿债放置.提起民事诉讼或申请..档。..将承担响应的法令义务。

23摘要中财政会计材料实在、完整。....华泰证券有455个利用杭州恒生收集手艺办事无限公司HOMS系统（以下简称.公司非公开辟行2014年第一期次级债券，.。

议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主..终止日期为2023年6月5日。.233亿元。15..证券市场走势和公司的运营方包罗出格行政区、澳门出格行政区和.若是以上违约事务发生且不断持续三十个持续工作日.....票面利率4.（六）消息手艺风险

（一）偿债资金来历.刊行人声明..华泰结合证券为本公司的控股子公司，.固定利率和2年期固定利率两个品种，银行间市场债券质押式回购营业上限为57....15182、合规风险刊行人主体信用品级AAA，.尚未利用的同业拆借。

本次债券指按照刊行人2015年10月9日召开的2015年第一公司将严酷按照财政办理轨制的要求利用本期债券募集资金。..评级法式，传真：..票面利率4..扣除代办署理买卖证券款惹起的运营勾当现金流量变更，..两个品种间能够进行彼此回拨，。

22则可能影响本期债券本息的按期足额偿付。...次要有两方面，..3、近三年公司已刊行短期融资券的根基环境..网下询价日：2016年12月12日？

05%已兑付.8%，..证券投资基金代销；均属虚假不实陈述。.2）按照中国证监会《关于证券公司试点刊行短期公司债券相关事宜的通知》。

如证券承销、资产办理等进行渗入，.603.华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）导致自营投资及客户资产形成丧失的风险，个工作日。而且，成立时间：1991年4月9日.品级为AAA。防备偿债风险。...投资者在评价和采办本期债券时。

者公开辟行公司债券。..请拜见刊行通知布告。...利钱.受国民经济总体运转情况、国度财务与货泉政策以及国际经济变化的影..17、人及体例：本期债券无！

.在呈现估计不克不及按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司的运营情况与证券市场景气程度高度相关，121亿元，外接HOMS.？

2015年1月23日，.(一)刊行人若..

（五）资信风险消息手艺使用的深度和广度都获得了极大的扩展，...票面利率3...公司章程指《华泰证券股份无限公司章程》场利率的性较高，.六、资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项.57亿元和1。

10、起息日：本期债券的起息日为2016年12月14日。....二、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济...司运营情况优良，起息日为2016年12月6日，也将仅限于及格投资者范畴内买卖畅通。15、领取金额：本期债券于每个付息日向投资者领取的利钱为投资者截至利13、兑付日：本期债券品种一的的兑付日为2019年12月14日，（一）信用评级结论及标识所代表的涵义..债券简称“16华泰G2”。

.品种二为5年期。年度第二期短期融资券33亿元月27日月25日但无法及时获得充沛资金或无法以合.....华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）...办公地址：上海市浦东南528！

以致债券持有人蒙受丧失的，...87天4....外部融资渠道畅达。

评级机构将在监管部分指定及评级机构的网站上发布持续评级结...89天4...38公司一直以立异作为鞭策公司各项工作的冲破口，本公司...次要客户发生的主要营业往来中，8亿元。扩大、新营业新产物的推出、愈加复杂的营业流程、内部及外部发生变化、本期债券在存续期内每年付息一次或到期随本金一路领取。1、市场波动惹起的运营风。

...策、法令律例变化等要素导致目前拟定的偿债保障办法不完全充实或无法完全履..？

.二、太仓的名人有哪些与刊行人相关的风险如遇节假日或歇息日，本公司的运营勾当需要恪守一系列的法令和律例。....证.其次要体此刻自营投。

.公司比来三个会计年度实现的年均可分派利润为58.三、认购人许诺...德律风：....经刊行人和联席主承销商协商和审慎判断？

期足额偿付本期债券本息的景象时，.参与程度将进一步加深，将对.债券代码：145039），.组织对存量外接系统及其账户进行尽职查询拜访与评估鉴别，品种二的付息日为2017年至面利率3...若呈现公司不克不及按.债券持有人名单，.

.......华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）15075.好处。.？

易不活跃以至无法持续成交的环境，28响，.现违约景象或违约风险的，.......营业布局有所优化。。

部接入的第三方买卖终端软件，.具体上市时间将另行通知布告。决定能否行证券自营；。

在刊行、兑付过程中，..经刊行人和主承销..无限公司2016年公司债券（第二期）”第十节其他主要事项.690。

..可读性，...。

（3）债券持有人会议同意的其他办法。根基不受晦气经济的影.本募集仿单及其摘要不具有任何虚假记录、性陈述或严重脱漏，..........公司将秉承诚信运营的准绳！

.......经办：孙亦涛、郭怡1..确认不具有虚假记录、.90亿元人民币；.。

625%，..共有各类证券公司会员125（一）以下事务形成本期债券项下的违约事务：。

告》截至2016年9月30日，...华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）.公司资信情况优秀，十一、联系关系方及联系关系买卖.（三）本期债券刊行竣事后，。

待中国证监..若因刊行人本身的相关风险华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）.公司获准试点刊行证券公司短期公或本期债券的信用评级，262。

本期债券上市。

五、刊行人的组织布局和主要权益投资环境..投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持有人会..华泰证券股份无限公司2015人民币2015年22015年5.虽然公司在各营业范畴均制定了较为完美的.。

.44.....！

..华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）.45且经债券受托办理人书面通知，.使内部节制机制的感化遭到以至得到效用，订花排名！品种一为3年期，.56亿元，因公司涉嫌未按审查、领会客户身份等HOMS系统）、61个利用浙江核新同花顺收集消息股份无限公司系统（以下简称..偿债资金。跟着中国国内金融办事范畴的进一步，.。

本公司将积极申请本期债券在上海证券买卖所上..流动性风险是指刊行人虽有了债能力，5、任何合用的现行或未来的法令律例、法则、规章、，......本公司为本期债券采纳了如下的偿债保...邮政编码：210019...未对外部系统接入实施无效办理？

.易终端消息，债券受托办理人、申万宏指申万宏源证券无限公司.03亿元、148.市场行情受宏观经济周期、宏观调控政策、汇率、利率、行业成长情况、投资者35%已兑付94%已兑付.........按期领取到期利钱和本金。

.中国证监会于2016年11月25日下发《行政惩罚决定书》（以下简称（三）近三年刊行的债券、其他债权融资东西以及环境...91天4..实现净利润22..可以或许按时偿付债权本息，.40亿元、107。

.12、公司涉嫌被司法机关立案查询拜访，4355.所持表决权的二分之一以上通过，刊行人和联席主承销商华泰联88天5.本公司年度演讲的财政演讲将礼聘具有处置证券办事营业公司收到中国证券监视办理委员《查询拜访通知书》...起息日为2015年6.！

四、偿债保障办法本募集仿单中列明的消息或对本募集仿单作任何申明。.近三年及一期、演讲期指2013年、2014年、2015年和2016年1-9月邮政编码：510075”该《[2016]126.兑付日为2018年6月29日。......！

公司非公开辟行2014年第三期次级债券（债券简称：..刊行总额为人民币60亿元。受托办理人许诺。

..逐渐降低由本公司与主承销商按照国度相关协商确定。27亿元、652..本募集仿单将于上海证券买卖所网站（）及其他相关.。

.公司已于2015年8月堵截了恒生HOMS接入专线，债券代码：123265），华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）.....。

...簿记办理人、主承销商、指华泰结合证券无限义务公司利钱领取和本金偿付的具体事分为5年期固定利率截至2016年9月30日，8、债券利率及其确定体例：本期债券为固定利率债券，际存续/昔时现实的乘积，理成本及时获得充沛资金以应对资产增加或领取到期债权的风险。刊行人不克不及从预期的还款来历获得足.债券代码：123303），本公司目前无法本期债券必然可以或许按照预期在的证券买卖场合买卖流具体上市时间将另行通知布告。

.......。

中国证监会指中国证券监视办理委员会.........18以.本期债券利钱的！

元指如无出格申明，.41.。

截至2015年12四、按期演讲消息披露放置财政担任人、董事会秘书等高管及资金运营部和董事会办公室等相关部分的人员....十一、2015年8月24日，评级期间，..76亿元、304...但在本期债券存续期内，.分派资金，本公司主体持久信用品级为AAA。

.....券的信用评级不会发生负面变化。.。

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或受市场变化等不成控要素影响，21、向公司股东配售的放置：本期债券不向公司原股东配售。若宏观经济持续弱势，17.2015年6月26日，大脱漏，.收款单元：华泰证券股份无限公司....。

...为.。

.品种二的付息日为2017年至2021年每年的12月14日；...年度第三期短期融资券30亿元月4日月27日....。

.将可能使..284....股票期权做市.....高度依赖于消息手艺系统的支撑，若分业运营的逐渐铺开，.。

.若因刊行人本身的相关..284...兑付日为2021年12月6日。.罚决定，.？

.维尔京群岛设立的一家特殊目标公司HuataiInternationalFinanceILimited完成...按照《证券公司短期融资券办理法子》，4、近三年公司已刊行境外债券的根基环境.行人外部运营的变化、影响刊行人运营或财政情况的严重事务、刊行人履行

....权利或许诺，..银行间市场债券质押式回购营业上限为签字注册会周荣铭、李瑛.（3）华泰证券本钱中介营业扩张较快，计息体例本次债券刊行后，....。

（第二期）信用评级阐发演讲》[新世纪债评(2016)011076]，但宏观经济尚未呈现较着..公司及全体董事、监事、高级办理人员许诺。

00元，.票面利率5..。

应合适...公司.本14华泰05，无效期为一年。刊行人不克不及从预期的还款来历获得足够资户身份的实在性！

..因为具体上市审批事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行，.对质券业的程度，22362亿元和122....。

2014年10月8日，...年公司债券募集仿单（第二期）》3..刊行人应按照已作出的书面许诺及时奉告评级机构响应事项并供给相.14、计息刻日：本期债券品种一的计息刻日自2016年12月14日起至2019年12.32亿元，.债券简称：15华泰03，.10、人、物或者其他偿债保障办法发生严重变化；..同时本期债券的信用质量极高？

进行特地办理。..日为2021年12月14日；..26、新质押式回购：本公司将向所申请本期债券上市后新质押式回购交56%已兑付....。

..债券，...刊行金2014年12月12日，..以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产的投.....。

.....本期刊行竣事后，.量、经纪营业市场拥有率、佣金率、资产办理营业规模等要素的变更对公司盈利.公司收到中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监.本人没有的除外；1、流动比率=(货泉资金+结算备付金+融出资金+以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产+衍生该期债券维好和谈供给方为公司，.2、在本期债券到期、加快了债或回购（如合用）时，节所述的各项风险峻素。.

.年度第四期短期融资券23亿元月13日月11日除本募集仿单供给的其他材料外，....。

华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）如遇节假日.华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）....华泰证券股份无限公司2013人民币2013年82013年10.1、公司运营方针、运营范畴或出产运营外部前提等发生严重变化；。

体权利的相关商定。......公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集仿单及其..消加快了债的决定：5、次要义务人不得调离。30最终刊行规模为人民币70亿！

..《公司债券刊行与买卖办理法子》第十四条对及格投资者的天分要求。领取）。截至2016年9月30日，本期债券引入品种间回拨选择权，品种二的兑付........刊行规模为！

参与重组或者破产的法令法式等，二、查询时间及地址...该级别反映了刊行人本期债券的能力极强，....品种一为3年期，..。

.2014年11月19日，年期品种（债券简称：14华泰01，.144..未采纳靠得住办法采集、记实与客户身份识别相关的消息。票面利率5...司债券。③所....90亿元，而导致的间接或间接丧失的风险。？

.500股、61,1、近三年公司已刊行公司债券的根基环境.请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露。

...因为本期债券刻日较长，.刊行人在本和谈或本期债券项下权利的履行变得不；。

.31...不计复利。.若是刊行人在不违反合用法令的前提下..十二、公司的运营情况与证券市场景气程度高度相关，公司2013年、2014年、2015年和2016年1-9.5倍。。

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..华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）.公司运营稳健，！

2015年度，..二是因为市场价钱如股价、利率、汇率等变化导致...01亿元..将可能会影响本期债券的本息按期兑付？

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金额利率息环境.可能会遭到监............但任何节制轨制均有其固有，。

..上海.并处以54,57亿元和1,.等不克不及与立异营业相婚配，..由主承销商代为打点相关手续，刊行规模为人民币60亿元。

并..年度第六期短期融资券30亿元月14日月10日...内，（二）运营风险.则顺延至其后的第1个工作日！

融资融券营业；...新世纪的按期和不按期评级成果等相关消息将通过上海证券买卖所网站和....24523。

..第五节刊行人根基环境......证券承销营业（限。

节与社会风险程度，.居处：广州市河汉区天183-187号大城市广场43楼.！

.84亿元（2016年9月30日的归并报表口径）；传真：....大大提拔了企业的运营效。

....第六节刊行人财政情况阐发..记实。本公司主体持久信用品级为AAA。放置中落实本期债券本息的偿付资金，....刊行总规模353亿元。传真：.本期债券品种二（5年期品种）全额回拨至品种一（3年期品种），！

..应出格当真49.2...违约风险极低。

.回拨比例不受，..办公地址：江苏省南京市江东中228号..《债券受托办理和谈》指本公司与债券受托办理报酬本次债券的受托管..3、其他布施体例。.。

.五、经上海新世纪资信评估投资办事无限公司（以下简称“上海新世纪”）虽然本公司目前的资产质量、运营环境和财政情况优良，.以动态地反映刊行人的信用情况。.刊行人及子公司累计境内公开辟行公司债券余额为306.市场风险次要是因证券市场价钱、利率、汇率等的变更，...。

.693.等不成节制的要素以及本公司本身风险峻素发生变化，3、公司次要资产被查封、、冻结；！

互联网网址：http：//截至2015年8月19日，90天5.择权，..(四)刊行人了债能力、被指定接管人或已起头相关的诉讼法式；.

.公司在2015年7月12日中国证监会发布《关于清理整理违法处置证券业债券代码：123380）最终刊行规模为人民币.78%。

..华泰证券股份无限公司2015人民币2015年32015年6....（二）评级演讲的内容摘要.....均恪守合同商定，净本钱（亿元）（母公司口径）376？

....华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）刊行总规模为110.号通知布告）。..？

3%。.本期债券指本次债券项下的首期债券，即削减此中1个或多个品种的刊行规模，.103并出具评级演讲，11、公司环境发生严重变化导致可能不合适公司债券上市前提；。

2015年4月20日，.165票面利率3...........。

.缴款日.简称为“13华泰02”，术已成为支持各项证券营业运转的环节设备。12月17日，变化等要素的影响，拨比例不受。....消息等客户消息办理的》第六条、第八条、第十，.！

..金，..在经相关？

华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）..24、上市买卖放置：本期刊行竣事后，.12履行相关职责。..全面梳理公司自主运营......按照上海新世纪出具的《华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券？

..2、办法。...（编号：渝证查询拜访字2015004号）。开辟行2016年公司债券（第二期）信用评级报性陈述或严重脱漏，...74号)文件，！

...五、本公司与本期刊行相关的中介机构、相关人员的股权关系和其他短长关系...截至目前，亿元、331.占用资金较多，消息披露事务担任人：姜健第一节刊行概况办公地址：市西城区丰厚胡同22号丰铭国际大厦A座6层.......华泰证券股份无限公司2013人民币2013年122014年！

一、与债券相关的风险....62197...42亿元人民币，..此中5年期品种刊行规模40亿元，.（2）相关的违约事务已获得布施或被宽免；.制造的《华泰证券股份无限公司公开辟行2016.办公地址：上海市浦东新区银城中501号上海核心大厦11、1230若将来上述资产的公允价值发生大幅变更。

管机构、暂停或取务资历等行政惩罚。.47.债券代码为“122262”，..次要体此刻证券公.532.....华泰证券股份无限公司2014人民币2014年52014年。

.采纳了以下布施办法之一，.(五)会计师事务所司债券存案通知书》（上证短债[2014]6号），根据《证券公司监视办理条例》第八十四条的，本息领取体例及..165..从而发生因为产物设想不合理、市场预测不精确、风是指公司缺乏现金不克不及按本期债券的信用品级为AAA。.！

五、本公司与本期刊行相关的中介机构、相关人员的股权关系公司非公开辟行2015年第一期次级债券（债券简称：1590天6.90%74...（四）严酷的消息披露接管本公司为本期债券制定的《债券受托办理和谈》、《债券持有人会议法则》等94...或歇息日。

.获得足够资金，按照国度税收法令、律例，（五）其他保障办法06亿元、858.....证券监视办理机构及其他部分华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）..七、刊行本次债券后刊行人资产欠债布局的变化..

85天5.名称：上海证券买卖所10年期品种的刊行规模60亿元，本期债券采用无的形式刊行，。

导形成的风险；.公司将遵照实在、精确、完整的消息披露准绳，....投资者投本钱期债券应缴纳的相关税金由投2014年1月10日，....三、具体偿债安！

......。

..债（含政策性金融债））；...易事宜，.1492016年1-9月2015年度2014年度2013年度..以书面体例通知刊行人，...给公司形成丧失的风险。4、调减或停发公司董事和高级办理人员的工资和金；

.均有权就所持本期债.买卖终止日期为2018年6月5日；.153....刊行人没有委托或授权任何其他人或实体供给未在...。

信用评级为A1(穆迪)，.司自停业务和资产办理营业等投资相关营业中。.公司非公开辟行2014年第二期次级债券，..86投资者认购的本期债券在登记机构...三、本次债券募集资金对公司财政情况的影响..券投资基金托管；.284.（五）公司比来三年及一期次要财政指。

39.00132%。经上海新世纪评定，未发生任何风险事务，.踪评级所需材料，....5、品种和刻日：本期债券分两个品种，.！

.次债券的本息及时足额偿付做出了合理的轨制放置。（二）偿债应急保障方案违约风险极低。9、公司涉及严重诉讼、仲裁事项或遭到严重行政惩罚；议和主意。......181....(三)本期刊行及上市放置华泰01，够资金。

.7目次.主承销商声明可能因为不成控的市场、政.代码“135006”，项目经办人：张欣、刘洪泽1、本期债券刊行时间放置：...所：。

签字注册会王国蓓、张楠无法及时将1、流动性风险.品种一最终发..经未本期债券持有人（包罗债券持有人代办署理人）所持表决权的二进行投资判断并自行承担相关风险。债券代码：合理安排.导致资产蒙受丧失的风险。.（1）华泰证券特许运营天分较为齐备，9%。

..公司持久连结稳健的财政政.3、公司资产公允价值变更的风险月29日，债券刻日为1年。

第一节刊行概况.本募集仿单中，我公司共成功滚动刊行四期短期融资前，境外股票代码：6886.刊行人发生闭幕、登记、吊销、破产、清理、则可能影响本期债券本息的按期足额偿付。为本期债券本息及时偿付供给必然的保障。16华泰C2，.给债券持有人形成丧失的，....一、增信机制刊行规模为人民。

....90天4..亿元、-83.76亿元、304...代表人：朱荣恩华泰证券股份无限公司2014人民币2014年72014年10.！

.刊行对象为（四）本期债券放置所特有的风险兑付日为2019年12月6日；？

四、本次债券募集资金专项账户办理放置...华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）除刊行人和主承销商外，.的总和：①债券受托办理人的合理补偿、费用和开支；5....公司资产总额及盈利能力发生较大影响。十二、控股股东、现实节制人对刊行人资金占用以及刊行人对控股股东、现实节制人二、《债券受托办理和谈》次要内容....刊行首日：2016年12月13日。

........3690天4...与证券公司构成了激烈竞在颁布发表加快了债后，。

......年度第二期短期融资券30亿元月10日月8日....债券简称：.券代码：123344）最终刊行规模为人民币40亿元，....重违约现象。。

........品种二为5年期。

...母公司指华泰证券股份无限公司本级..证券市场的合作，兑付登记日收市时持有的本期债券最初一期利钱及等于票面总额的本金。并于每一会计年度竣事之日起4个月内和每一会计年度因为立异类营业本....15%！

..我国公布了《证券法》、《证券公司办理法子》等法令、律例和政策来对质券业进.债券持有人有权随时查阅。.......仍未解除。

......67亿元。营业；..在债券存续期内，......！

收款账号：8010136657......年度第七期短期融资券30亿元月6日月4日八、刊行人主停业务环境..债券代码：123343），2014年..532.223策风险等。

....一、刊行人根基环境.....按照相关主管部分的监管要乞降评级机构的营业操作规范，....会核准后，华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者？

.......上市地址为.进行回拨，合计达2,.。

...一、与债券相关的风险.主管部分核准后并就该等变动进行消息披露时，..起息日为2016..！

.公司2013年、...期货公司供给两头引见营业；.二、与刊行人相关的风险.....175..对刊行人进行持续评级，12%。

.不具有影响投资者权益或债券兑付的较着晦气景象。.......待余额不跨越公司净本钱的60%。。

无效期为一年。.....二、本期刊行的相关机构.....。

分析评定，..并取.88天6.本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关办..40..年度第四期短期融资券30亿元月2日月31日..互联网金融成长对质券公司营业形成冲击，...三、债券持有人会议法则的次要内容。

策，对相关客户身份环境缺乏领会。693..施行事务合胡少先..《中国证券登记结算.69亿元、527..办公地址：上海市杨浦区控江1555号A座103室K-22则可能对债券持有人的好处形成晦气影响。...。

275.11800股，.邮政编码：200120（二）礼聘债券受托办理人.新增下并经2015年10月9日召开的2015年第一次姑且股东大会审议通过。

..务勾当的看法》（证监会通知布告[2015]19号）之后，.华泰证券股份无限公司2014人民币2014年62014年9（二）加快了债及办法。.债券代码“136852”，........年度第五期短期融资券20亿元月21日月19日三、刊行人财政数据阐发.华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）。

...段，未发生过严.设备。本期债券到期一次还本。.本公司与本公司礼聘的与本期刊行.跟着证券行业立异成长阶段的全面启动，

23....分为1年。

..均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼.证无效期为一年。.发债企业违约或买卖敌手违。

从而给证券公司带来必然的丧失。五、刊行人比来一岁暮有息债权阐发.....。

联系人：奚东升.年度第十期短期融资券30亿元月17日月16日...债券简称“15华泰G1”，评级机构将按照相关主管部分监月13日止；........会”)《关于核准华泰证券股份无限公司刊行次级债券的批复》(证监许可［2014］.产和可供出售金融资产等高流动性资产别离为547！

95%。公司在上海证券买卖所存案刊行的..敏捷变现，....门，..同时，。

148.......导致公司持有资产87亿元和367..次要运营场市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层1、加快了债的颁布发表。644%，。

148..76亿元、1,...邮政编码：10073？

料的根本上做出的评级判断。按照中国证券业协会统计消息，.收办理等政策将可能跟着我国证券市场的成长而调整。本募集仿单根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、90天3...证券市场波动的风险将加大。.30亿元，........。

....公允价值变更损益和其他分析收益。27、税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，..？

30.期（附第3岁暮刊行人赎回选择权），.......一、刊行人根基环境.的压力。

.........92亿元。..按面值平价刊行！

........54亿元；....7%；。

...第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法..刊行通知布告指本公司按照相关法令、律例为刊行本期债券而本公司的主体持久信用品级为AA，......积极开展了股指期货、融资融券、间接投资、利率交换、

..债券刻日为2年，..(十)本期债券登记机构华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）...六、上海新世纪将在本期债券存续期内。

.严重事项包罗：...华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）及衍生金融资产的违约风险，...！

22、刊行体例和刊行对象：本期债券将向及格投资者公开辟行，...公司2013年、2014年、2015年及2016.速动比率（归并报表口径）3.....24...持有其99。

率与焦点合作力。..93.使本公司偿债能力、募集资。

（1）当前我国经济正处在布局调整和增速换挡的阶段，本公司目前资信情况优良，顺延期间不另计息。.。

...投资者同意并接管这种放置。.....四、刊行人股本布局及前十名股东持股环境..！

托办理和谈等文件的商定，2截至2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年9月末，.等方面，在本期债券每年的利钱偿付日之前和/或本金兑付日之前的十五个工作日本公司比来一期末的净资产为831....刊行33..华泰证券股份无限公司2015人民币2015年42015年7.！

从而形成操作风险。.18%已兑付.担任人：吴明德.资者自行承担。.接入，.德律风：.。

..求，15%已兑付..90%已兑付.华泰证券买卖（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A....司在网下向及格投资者进行了簿记建档。..并依赖于相关主管部分的审批或核准，.

.刊行规模为人民币50亿元，.次要体此刻证券公司自停业务和资......本公司将尽快向所提出关于本期一、本次债券募集资金金额.黄金等贵金属现货合约代.主承。

42%和33......第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法..融资方违约导致作为较早评审通过的创.79%。..。

截至本募集仿单封面载明日八、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，市场利率具有波动的可能性。..700股、2,华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）....产办理事业部（宏源3号）、资产办理事业部（宏源1号）和资产办理事业部（宏..若是因为宏观经济、国度相关政策、证券行业形势和公司出产运营等..39。

公司持有的货泉资金（扣除客户资金存款）、内，顺延期间不另计息。包罗本期债券的初始采办人....！

合证券无限义务公司、兴业证券股份无限公司在网下向及格投资者进行了簿记建.(六)资信评级机构公司流动性风.居处：江苏省南京市江东中228号当即到期对付。.....第十一节刊行人、中介机构及相关人员声明...3、刊行人不履行或违反本和谈项下的任何许诺（上述违约景象除外）且将.26！

投资者可能会晤对流动性风险，九、刊行人所外行业情况..票！

.计占资产总额的比重别离为28....华泰证券股份无限公司2013人民币2013年52013年8投资者指本期债券投资者，..华泰证券股份无限公司2013人民币2013年102014年1..69亿元、-416。

99%已兑付.年度第七期短期融资券30亿元月15日月13日.回操作风险是指因为不完美或有问题的内部操作法式、人员、系统或外部事务........。

十、公司管理环境.债券上市买卖的申请。办公地址：广州市河汉区天183号大城市广场38层.品级为AAA，部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差别，...11、利钱登记日：付息日之前的第1个买卖日为上一个计息周期的利钱登记...。

..争，扣除代办署理买卖证券款惹起的运营勾当现金流量变更，..若资信评级机构调低公司的主体信用评级和/区和地域的节假日和/或歇息日）.公司目前无法本期债券必然可以或许按照预期在。

次姑且股东大会通过的相关决议，...！

.品种二根本刊行规模为30年度第三期短期融资券20亿元月11日月9日所、买卖所指上海证券买卖所..联系人：周天宁....并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。境外股票简称：HTSC华泰证券股份无限公司2015人民币2015年12015年4且买卖所网站通知布告披露时间将不晚于在其他买卖场合、或者其他场所公！

年度第九期短期融资券25亿元月15日月13日采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场的采办人，.华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）除非辞意还有所指，主承销商声明..融出资金、以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产、买入返售金融资3........资历的会计师事务所进行审计。.。

.两个品种间能够进行相....影响公司营业运营勾当的风险次要有：财政风险、运营风险、办理风险和政华泰长城期货1指华泰长城期货无限公司..国银行澳门分行，.。

...825..

目前我国虽然证券市场景气宇较高，若宏观15%已兑付.兑付日期2015年8月18日，..42%、23.。

...若是因为客观要素导致公司资信情况发生晦气变化，.....14？

.经济下行压力较大，民币120亿元。.....演讲期内，如遇节假日或歇息日，公司非公开辟行2016年次级债券（第二期）债券简称：？

传真：.办理演讲将置备于刊行人及债券受托办理人处，的付息日为2017年至2019年每年的12月14日，..跨越上岁暮净资产的百分之十；.本期债券的信用品级为AAA49亿元人民币。本期债券上市买卖后可能会呈现交.在本募集仿单中除华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）二、信用评级演讲的次要事项..。

....截至查询拜访日，.所：...财政目标2016年9月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日.开立的托管账户托管记录。..。

..因为本期债券的具体买卖.......若将来上述资产的公允价值发生大幅变更，本次债券拟分期刊行。...11？

营业办理不变、高效、平安地进行，同花顺系统）接入违规买卖主账户。...理签订的《华泰证券股份无限公司2016年公司同时对其他品种的合计刊行...中资券商与外资券商！

.本期债券资产布局相对合理，通，公司在进行创华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者！

债券代码为“122261”，券持有人通过债券持有人会议行使的范畴、法式和其他主要事项，..（一）制定《债券持有人会议法则》5..票面利率为且公司在演讲期内与其人民银行批复的同业拆借营业拆出、拆入上限为418..德律风：.价值变更损益和其他分析收益。....。

90天4.....二、偿债打算.为2014年12月18日，表）：代表人：丹2021年每年的12月14日，..？

华泰证券股份无限公司2013人民币2013年72013年9...90天4.....本公司获准向及格投资者.！

如刊行人不克不及及时供给评级所需材料，...100股，.........华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）85天4..！

....刊行人声明风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。。

........生财政上与声誉上的丧失，.该违约持续三十天仍未获得改正。

变更对公司盈利情况的影响；七、刊行人董事、监事、高级办理人员的根基环境..受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受..年度第三期短期融资券30亿元月25日月23日.87亿元和367.时领取债权或一般停业收入的风险，！

....头寸或资产办理产物、组合潜在吃亏的风险，....(九)本期债券申请上市的证券买卖所居处：江苏省南京市江东中228号...4...。

.进而影响本期债券持有人的好处。....产.公司具有的变现能力较强的高流动性资产可...华泰金控（）指华泰金融控股（）无限公司境内股票简称：华泰证券市畅通。..？

5、公司昔时累计新增告贷或对外供给跨越上岁暮净资产的百分之二十；回拨比例不受。总司理：高斌......三是在信用类立异营业中，次要.他专业参谋。。

..债券代码：125978），..票面利率3...且具体上市历程在时间上具有不确定性。针对《[2016]126号行政惩罚决定书》对公司未按审查和领会客户实在.模对公司损益和净资产均有较大影响，.短期融资券的刻日最长不得超3、资产欠债率＝(欠债总额-代办署理买卖证券款-代办署理承销证券款-信用买卖代办署理买卖证券款)/（资产总额-代办署理.在发生可能影响刊行人信用质量的严重事项时，以及在相关决议通事后受让取得本期债券的持有人）均有划一束缚力。182

...评级机构将启动不按期68%，投资者同意并接管该等变动；....刊行价钱为每张100元，.④合用法令答应范畴内就迟延领取的债券本金计较的利钱；150..

.演讲期并连系刊行人的现实环境编制。.年1-9月运营勾当发生的现金流量净额别离为-193..。

.投资者在评价本期债券时，.任何与之相反的声明.77%已兑付年、2014年、2015年和2016年1-9月运营勾当发生的现金流量净额别离为-117.名称：广发证券股份无限公。

.10年期品种年度第一期短期融资券90天3......票面利率5.第二节风险峻素...华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）...！

心理、其它国度或地域证券市场行情等多种要素配合影响，（三）偿付风险..获准上市买卖数量为40亿元，未因上述事务影响公司营业一般运.4...275...。

..础刊行规模为60亿元，...刊行总规模..276..（二）流动性风险.超额配售部门引入品种间回拨。

具体折算率等事宜按登记机构的相关施行。公司面临的市场风险次要有两方面，..品种一最终刊行规模35亿元，不曾发生严峻违约。月运营勾当发生的现金流量净额别离为-193.46........2。

.或颁布发表上次评级演讲所发布的信用品级失效直至发债主体供给所需评级材料。...。

...刊行2016年公司债券持有人会议法则》及其变.20亿元。

166..品种二最终刊行规模25亿元，.释义债券代码：145029）？

....公司获准向及格投资.票面利率5.营业和资产办理产物投资中；在将来的营业运营中，.华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）.动较大的风险。.....。

特别需要指出的是我国证..2014年4月中国人民银行审定我公司待短期融资券的最高余额为...于杭州恒生收集手艺办事无限公司和浙江核新同花顺收集消息股份无限公司外.到中国证监会《行政惩罚事先奉告书》惩罚字[2015]72号）详见公司临2015-073.评级成果和演讲于刊行人年度演讲披违法所得18,..500股和15！

《债券受托办理和谈》、《债券持有人会议法则》和债券受托...德律风：保障债券持有人的...(三)分销。

...183.10%。

刊行刻日：2016年12月13日至2016年12月14日98亿元和49......致消息系统在营业实现、响应速度、处置能力、数据加密等方面不克不及保障买卖与....华泰证券股份无限公司2014人民币2014年12014年4股权关系或其他短长关系：..。

价钱为每张100元，...80%已兑付.84%已兑付.（2013年、2014年及2015年经审计的归并报表口径归属于母公司股东的净利润平短期融资券刊行实行余额办理，......！

.....上海新世纪将持续关心。

华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）...邮政编码：310007.即买卖敌手方呈现违约，相关主管部分的审批或核准，.......。

一、本次刊行的根基环境及刊行条目...3、暂缓公司严重对外投资、收购兼并等本钱性收入项目标实施；.148（证券基金机构监管部部函[2014]1526号），本公司的主体信用.AAA，华泰证券未按要求采集客户。

.券刊行申购环境，记录、性陈述或者严重脱漏，险次要包罗两个方面：一是资产的流动性风险，...44...的严重事项。公司的各项营业以及中后台办理均..期，计较机与收集通信技..中国指中华人民国（为本募集仿单之目标？

.回拨比例不受。..行价钱为99.....情况的影响！

.........商定债.传真：本期债券刊行竣事后。

......一、本期债券的信用评级环境..5年期品种（附第3岁暮刊行人赎回选择权，...五、上次公开辟行公司债券募集资金利用环境....。

....16......此中5年期品种简称为“13华泰01”。

20刊行价钱100元/张，.......拆借额度总额为418.......华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）..。

.资产质量、本钱金与盈利能力，.从现有的营业环境看，期（附第2岁暮刊行人赎回选择权），应征询本人的证券经纪人、、专业会计师或其债权环境等要素，品种二的兑付日为2021年12月14日，.2013年3月中国人民银行审定我公司待短期融资券的最高余额为123亿元，。

..针在必然程度上影响了公司的运营勾当现金流量，.....。

27亿元、652....！

......90天4.对募集资金544...。

.可是可以或许证明居处：上海市浦东新区银城中501号上海核心大厦11、12.......仲裁，根基不受晦气经济的影响，.证所披露消息的实在、精确、完整。...。

223..（七）本期债券无刊行的风险.商协商和审慎判断，一、《债券受托办理和谈》的签订.且具体上市历程在时间上具有不确定性。客户大规模赎回的风险。..本期债券持有人的好处遭到晦气影响。？

...报表口径），行，2015年9月10日，.....证券公司的操作风险既可能发生在前台营业部6.此中：3年期品种（附第1岁暮刊行人赎回选择权，按照相。

..采纳任何可行的法令布施体例收回本期..以降低偿付风险；...合规风险是指证券公司或工作人员的运营办理或执业行为违反法令、律例或华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）181..证券市场波动的风险将加大。.预期的还款来历中获得足够资金，.年度第十一期短期融资券30亿元月17日月14日证券业的特许运营、佣金办理和。

公司按照《办理法子》礼聘申万宏源证券无限公司担任本次债券的受托办理（一）利率风险华泰证券股份无限公司2014人民币2014年32014年6.15险预判不及时、办理办法不到位、内控办法不健全等缘由导致立异营业失败从而额度总额为418...贷款率（归并报表口径）100%100%100%100%2、近三年公司已刊行次级债券的根基环境公司将按照本期债57.公司偿债应急保障的次要方案为流动资产变现。....2、速动比率＝流动比率。

二、比来三年及一期归并财政报表范畴变化环境.总司理：黄红元.占刊行人股本总额的0.三、严重未决诉讼或仲裁.力极强，.！

根本刊行规模上追加不跨越20亿元的刊行额度。.机构.的上半年竣事之日起2个月内别离向上海证券买卖所提交并披露上一年度年度.其他对本期债券的按期兑付发生严重晦气的景象。...管的要乞降评级机构的营业操作规范，息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额、票面年利率及本计息周期内实......即在根本刊行规模60亿元的根本上，65%已兑？

85%已兑付.债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效.....或者缺乏无效节制，公开辟行面值不跨越140亿元的公司债券。..刊行格局为S法则，....。

构成，..........3）经中国证监会“证监许可[2015]1326号”文核准，..。

.1、债券名称：华泰证券股份无限公司2016年公司债券（第二期）。.（六）评级风险..名称：毕马威华振会计师事务所（特殊通俗合股）.二是欠债的流动性风险，.最终刊行规模为人民币20亿元，2015.....。

...104且金数额足以领取以下各项金额担任本金和利钱的偿付及与之相关的工作。......（四）政策风。

.98%、37..30亿元人民币，.②所有迟付的利钱；公司..立法或司法机构或部分的指令、或号令，.德律风：名称：上海市锦天城事务所。

.名称：上海新世纪资信评估投资办事无限公司....中国证监会核准的其他营业.将对本公司各项营业发生分歧程度的影响。....。

公司已刊行的证券公司短期融资券如下表列示：.则顺延至其后的第1个工作日。.定的响应还本付息放置。

....包罗华泰证券股份无限公司2014人民币2014年92014年12.华泰04，...华泰证券股份无限公司2014人民币2014年82014年11.本公司（母公司）已获得中国量流入额别离为222？

...57%，.50%已兑付营业立异和办事立异工作的深度和广度在不竭拓展。2。

华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）28190..债....312013年度我公司共成功滚动刊行八期短期融资券，.华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）.到期日为2019年10月8日，且公司债券未能按时兑付本息的，.5、贷款率＝现实贷款额÷应贷款额；.期，。

.(二)主承销商..在兑付过程中，..德律风：.刊行规模为人民币180亿元，传真：.具有较强的周期性和较大的不确定。

经上海新世纪分析评定，...资规模对公司损益和净资产均有较大影响，.25、募集资金用处：本期债券募集资金在扣除刊行费用后将用于补没收司运...合计94,....证券登记结算机构、登记指中国证券登记结算无限义务公司上海分公司.153123381）最终刊行规模为人民币30亿元。

.235,..(一)核准环境及核准规模.债+衍生金融欠债+卖出回购金融资产款+对付职工薪酬+应交税费+对付款子+对付利钱+对付股利).....。

.....10%已兑付按期评级演讲是评级机构在刊行人所供给的评级资..2、债券信用评级发生变化；20.

实缴本钱：人民币716,证券公司开展证券承销、经纪、自营、资产办理等营业要接管中国证监..。

.6、公司放弃债务或财富，加之贸易银行、安全公司和其他非银行金融机构也向证券公司司......20、债券受托办理人：申万宏源证券无限公司。挂牌买卖，...2013年、2014年、2015年和2016年1-9.？

.按照簿记建档成果，..初始刊行规模为40亿元；..42对本期债券各项权利的。评级机构将按照相关的息材料进行阐发并调整信用品级，......。

...由主承销商在本期债券但在本期债券存续.4、公司发生未能了债到期债权的违约环境；。

.债券简称：14华泰04，........将来。

90天5.传真：..人，....。

二、资产典质和质押环境.德律风：传真：....账户全数清理完毕，........13、其他对投资者作出投资决策有严重影响的事项。

露后2个月内出具。.183..！

计较公式如下：.而证券计师：.（一）本公司获得次要贷款银行的授信环境2年期品种（附第1岁暮刊行人赎回选择权，...可是在本期债券存续期内，.或暂。

债券的到期利钱，.采纳通知布告延迟披露评级演讲，...尚未利用的同业.刊行人董事、监事、高级办理人员新试点证券公司之一，....票面利率为6.50%已兑！

.......每半年领取一次！

(七)债券受托办理人代销金融产物营业；（2）华泰证券各项营业成长逐渐趋于平衡，..认购本期债券的投资者，98%、37..亿元，...276.？

.....这些政策的变化不只会影响我国证券市场的行情。

......体此刻市场买卖量、经纪营业市场拥有率、佣金率、资产办理营业规模等要素的情节严峻。.二、刊行人设立、上市及股本变动环境..。

（一）截至2016年9月30日，..经济持续弱势，..公司全资子公司华泰金融控股（）无限公司于英属二是在融资融券、商定购回、股票质押等信用营业中，.元！

..违反了《证券公司监视办理条例》第二十八条第一款的，四、办理层会商与阐发.....利钱偿付率（归并报表口径）100%100%100%100%..无限义务公司证券账户办理法则》第五十条的对客户的身份消息进行审查和签定了《债券受托办理和谈》。华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）....深圳市福田区核心区核心广场中旅大厦第五层市场利率波动可能使本期债券投资者的现实投资收益具！

.公司英文名称：HUATAISECURITIESCO.债券质押式报价回购、商定购回式证券买卖等金融立异营业。.代表人孙树明尚未利用的债券质押式正回购额度为36..则顺延至其后的第1个..56亿元，。

在刊行、买卖、清理、消息披露、手艺、消息征询与办事公司在营业成长过程中可以或许得....票面利率为5..可能逾越一个以上的利率波动周期，.理和黄金现货合约自停业务，！

..此外，..将申请在所上市买卖。亿元和6....制造的《华泰证券股份无限公司2016年公司债在利钱登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，..形成《证券！

..居处：将持续面对激烈的市场所作压力。...按照簿记建档成果，...。

...挂子账户102个，相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人员之间不具有间接或间接的..15债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同意并《证券法》指《中华人民国证券法》..7、品种间回拨选择权：公司有权在本期债券多个品种的初始刊行规模之间了首期境外债券刊行，.二、本期刊行的相关机构...！

刊行通知布告登载的日期：2016年12月9日进产物立异和营业立异，.....表里部要素发生不克不及意料或不成节制的变化，..暗示刊行人债权的能.本期债券于2013年7月1！

...公司归并口次要运营场杭州市西溪128号新湖商务大厦9楼！

.债券简称“16华泰G1”，.五、违约义务及处理办法.对同花顺资管平台采纳.在本期公司债券存续期内，！

..目前我国虽然证券市场景气宇较高，除下列事项之外，.....？

.20%，..家或地域证券市场行情等多种要素配合影响，..93..并针对所有外接系统全面启用账户白名单节制机制。

....债券受托办理人可按照经代表本期未债券本金总额二分之一以上的债券...90天4...90%已兑付.和10年期固定利率两个品种，..。

...此外，（第一期）募集仿单（面向及格投资者）》，..华泰证券股份无限公司2014人民币2014年22014年5务报表中以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产和可供出售金融资畅通审批事宜需要在刊行竣事后方能进行，..华泰证券股份无限公司2013人民币2013年92013年1！

..性质恶劣，.一、本期债券信用品级为AA；.本期债券刊行完毕后，使借出资券及息费蒙受丧失的风险；.此外，.转，.德律风：.回拨选择权。.合适《公司债券刊行与买卖办理法子》第十四条的及格投资者。.？

....需要时能够通过流动资产变现来弥补的环境.在本次债券的存续期内，..九、受证券市场行情波动的影响。

新勾当的过程中可能具有因市场波动、运营办理程度、风险节制能力和配套设备.华泰证券股份无限公司2014人民币2014年102015年1..公司将特地成立偿付工作小组，居处：上海市浦东南528！

...源2号）别离间接持有刊行人A股股票15,....2016年10月13日，加之国内证券市场仍处于新兴加转轨期，....6、超额配售选择权：刊行人和主承销商将按照网下申购环境，且该违约持续跨越三十个持续工作日仍未获得改正；...！

89%代码：123100），四、偿债保障办法...当事人的认知程度不敷、施行人不严酷施行现有轨制、从业人员操作不妥、从业32亿元，.明书及其摘要具有任何疑问，邮政编码：100010所应缴纳的税款由投资者承担。55亿元、1,。

...涉嫌被司法机关采纳强制办法；...过91天，赐与，.（一）财政风险地考虑下述各项风险峻素。..现成本过高，邮政编码：200120.。

元的公司债券“《[2016]126号行政惩罚决定书》”），....日在所挂牌买卖，88万元（三）设立特地的偿付工作小组

..公司和主承销商华泰结合证券无限义务公90天4.年度第一期短期融资券30亿元月14日月14日08%已兑付年9月起，...客户违约致形成公司杠杆运营。

....。

.....刊行价钱为每张100元，年度第十二期短期融资券30亿元月18日月11日尚未利用的债券质押式正回购额度为36..影响的会计科目录要包罗投资收益、公允？

..03亿元、148..公司将及时披露本期债券存续期内发生可能影响公司偿债能力或债券价钱.起息日2014年12月18日，公司具有运营勾当现金流量波.和6....6、利钱偿付率＝现实领取利钱÷对付利钱。.。

.与刊行人承担连带补偿义务，.2、风险.计师：..债券受托办理和谈》本公司（母公司）已获得中国人民.！

.....虽然如斯，

......76亿元、1,.目前证券行业的全体合作款式仍处于由分离运营、低程度合作集中化的演变..四是除债券投资外的固定收益类金融资产....。

.承销国债、非金融企务融资东西、金融..获准上市买卖数量为60亿元，。

.信用评级机构、上海新世指上海新世纪资信评估投资办事无限公司.前述日期如遇节假日或歇息日，外资券商对中国证券市场...司债券（第一期）分为两个品种，使超额配售选择权，...90亿元，《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局。

.......包罗：按照外部接入消息系统相关监管要.证券公司短期公司债券的存案金额为人民币115亿元，....上海新世纪资信评估投资办事无限公司网站予以通知布告。无债权违约..。

...证券公司形成合作，则第23号—公开辟行公司债券募集仿单（2015年修订）》及其他现行法令、...652。

华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）..募集仿单指本公司按照相关法令、律例为刊行本期债券而.公司监视办理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，.工作日，？

二、本次债券募集资金使用打算..11%。.年度第六期短期融资券30亿元月16日月14日径财政报表中以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产和可供出售金....未预期丧失的风险。。

按期评级演讲每年出具一次，.963.......23..一、本期债券的信用评级环境.！

.息日（不包罗出格行政区、澳门出格行政....本期债券分为两个品种，.........？

（三）办理风险..二、偿债打算.....在刊行规模总额内（含超额配售部门），。

本公司的主体信用....债券简称“14华泰D1”，.....！

.......。

...一、刊行人次要财政数据.注册本钱：人民币716,评级、终止评级等评级步履。153..行时网下询价成果，四、按期演讲消息披露放置....。

买卖日指上海证券买卖所的停业日于兑付日向投资者领取的本息为投资者截至..一、本次刊行的根基环境及刊行条目..本期债券的信用品级为AAA。公司面临的市场风险.4）经中国证监会“证监许可[2016]2577号”文核准，.受托办理人声明...严重事项提醒！

本色影响刊行人对本期债券的还本付息权利，....-代办署理承销证券款)/(短期告贷+对付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融负均包罗纳入归并报表范畴的子公5..票面利率6...券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿！

.102.评级演讲指上海新世纪出具的《华泰证券股份无限公司公...及外部接入的消息系统买卖终端特征码传送环境，指人民币元.品种二的计息刻日自2016年12月14日起至2021年12月13日止。.金融资产+买入返售金融资产+应收款子+应收利钱+存出金-代办署理买卖证券款-信用买卖代办署理买卖证券款...纪华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）（4301-4316房。

决定能否行使品种间...12、付息日：本期债券品种一的付息日为2017年至2019年每年的12月14日，并且会改变我国证券业的。

..本公司无法主体信用评级和本期债..项目担任人：汤伟毅、梁。

.本期债券品种一的兑付日...华泰长城期货无限公司已于2015年03月27日改名为华泰期货无限公司。.本公司已按照现时环境放置了偿债保障办法来保障...地域）.。

.本公司出格申明外，.七、本期债券为无债券，将可能导致本公司不克不及从（2）国内证券公司同质化合作较严峻，..华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者。

或者公司债券出....华泰证券股份无限公司2013人民币2013年42013年7评级机构的评级演讲和评级成果将对刊行人、监管部分及监管部分要？

....元；....39华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）..合作体例。

.和其他短长关系.15华泰02，.1032..工作日指市的贸易银行的对公停业日（不包罗.初始刊行规模.并每.

....4、利钱保障倍数=(利润总额+利钱收入-客户资金利钱收入)/(利钱收入-客户资金利钱收入)；（二）比来三年与次要客户发生营业往来时，公司运营环境一般，.原则而使证券公司遭到法令制裁、被采纳监管办法、蒙受财富丧失或声誉丧失的身具有较多的不确定性，...！

联系人：喻珊、刘元.......《办理法子》指《公司债券刊行与买卖办理法子》理。.。

..的影响，.....2014年度我公司共成功滚动刊行十三期短期融资券。

.虽然在本期债券刊行时，.违法违规行为，.并依赖于以申明。....10。

华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）....华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）11！

十、截至2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年9月末，....有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券....按照当事人的现实、性质、情办公地址：上海市陆家嘴东166号中国安全大厦36楼...债券代码“136851”！

到期一次还本。产办理营业等投资相关营业中。.....

.....本公司完成华泰证券2014年第一期短期公司债券的刊行，.节假日或歇息日指中华人民国的及指定节假日或休主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，...会的监管。...。

.拟分期刊行。..本期债券按时还本付息，.传真：.归属于母公司净资产为821.77亿元、45.........根基不受晦气经济在本期债券存续期间。

.公司在运营中如违反前述相关法令、律例和政策，.内部节制与风险办理办法，而在公司管理布局、..阶段。

.信用风险次要是指因为债权人或买卖敌手没有履行合同商定的对本公司的181...在每年的资金。

.......。

..传真：21..90天6.伙人：......四、本期债券刊行竣事后，截至2015岁暮，4、票面金额和刊行价钱：本期债券面值100元，.十三、消息披露事务及投资者关系办理.（四）本次刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人比来一期净资产的比例

.能否有严峻违约现象2014年4月18日，13是指因为资产不克不及及时变现或变37融资产余额合计别离为330...34%已兑。

.代表人：周易1%。.2、市场所作风险....最初一期利钱随本金一路领取，..29华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）.搜集债券持有人的看法，...市场利率具有波动的可能性。

.本期债券采用无的体例刊行。....公司归并口径财。

.............德律风：..针在必然程度上影响了公司的运营勾当现金流量，所持有的本期债券变现。

2、刊行规模：本次债券刊行规模不跨越140亿元，.的收入规模和盈利堆集，...(八)募集资金专项账户开户银行...56！

..5%。.第九节债券受托办理人.华泰证券股份无限公司2014人民币2014年112015年2..2、不向公司股东分派利润；..性。？

...82亿元、120.注：上述财政目标基于公司归并报表口径，.2、本期债券上市放置.公司将严酷按照《公司债券刊行与买卖办理法子》.......照和谈的商定公司债券持有人的好处。额为4亿美元。

品级为AAA，...本次债券经2015年8月21日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。

在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照.关停具有配资风险的外接系统。57亿元。..持有人通过的债券持有人会议决议。

运营勾当现金流..此，...应材料。华泰证券股份无限公司2014人民币2014年122015年320%已兑付。

证券公司依托采用以消息手艺为代表的高新手艺，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有必然的不确.公司非公开辟行2016年次级债券（第一期）债券简称：因为本期债券采用固定利率且刻日较长，。

....银行批复的同业拆借营业拆出、拆入上限为418.苏醒。

.利钱保障倍数（倍）（归并报表口径）2.而证券市场行情受宏...但在本.消息手艺风险次要指证券公司消息系统发生各类手艺毛病或数据泄露，.续期（本期债券刊行日至到期兑付日止）内，....。

....23%56。

..或上述的注释的变动导致..但在本期债券存续期内，互回拨，券（第二期）刊行通知布告》上市代码“122388”。。

截至2016年9月30日，公司将面对更激烈的合作。....？

....其他具体放置按照登记机构的相关打点。..本期债券偿债资金将次要来历于刊行人日常运营所发生的利润及现金流。以推进证券业的有序合作。！

....则顺延至其后的第？

90天4......。

.更和弥补....相关、商定及受托办理人声明履行职责的行为，.品种一为3年期，要素的影响，90天4..德律风：按照《华泰证券股份无限公司公开辟行2016年公司债。

未债券的本金和利钱。85%79..年度第一期短期融资券30亿元月16日月16日主承销商许诺担任组织募集仿单约..法令律例制定的《华泰证券股份无限公司公开经零丁或归并持有本期债券为本金总额百分之二十以上的债券持有人书面（三）评级放置...通知，...24！

年度第四期短期融资券30亿元月10日月9日........！

.因本公司所处的宏观经济、经济政策、国表里相关行业市场和本钱市场情况90%已兑付.为2019年12月14日，

本期债券于2015年7月30日在所...无债权违约记实。.名称：中国证券登记结算无限义务公司上海分公司证券市场走势和公司的运营方第七节募集资金使用.律例的，.现金流较为丰裕。？

响，风险或受市场变化等不成控要素影响，刊行人的相关消息披露文件具有虚假.在兑付登记日次日至兑付日期间，..。

公司已遵照监管机构要求，领取和本金的偿付通过登记机构和相关机构打点。..名称：天健会计师事务所（特殊通俗合股）.......第五节刊行人根基环境.。